2022年12月28日,华龙证券保荐并主承销项目——甘肃电投(证券代码:000791)成功非公开发行股票募资12亿元。
甘肃电投作为甘肃省唯一清洁能源上市公司、西部地区清洁能源龙头企业, 主营业务围绕清洁能源发电,构建三大业务板块,分别为水电(省内占比17,18%)、风电(省内占比1.74%)、光伏(省内占比1.19%)。近年来,甘肃电投发电产能稳步增长,经营业绩保持稳定,费用控制卓有成效,资金结构与现金流稳健,偿债能力强。
甘肃电投坚定新能源发展战略,以水电为基体,加速布局风光储。甘肃电投是集水、风、光、储于一体的清洁能源类发电企业,坐拥甘肃丰富的水风光资源,享有国家中西部新能源战略规划的先发优势。甘肃电投已投产电站权益装机容量为2,615.98MW,已发电水电权益装机容量1,661.9MW,已发风电、光伏权益装机容量818.1MW/ 136MW,新建装机900MW,规模接近翻倍。甘肃腾、巴地区风光能源大基地项目在加速推进,控股股东源网荷储项目规划有望逐步落地,公司未来业绩有望迎来快速增长。
本次甘肃电投非公开发行的股份数为240,963,855股,发行价格为4.98元/股,募资资金总额12亿元,主要投资于“瓜州干河口200MW光伏”“永昌河清滩300MW光伏发电”“高台县盐池滩100MW风电场”等项目。本次非公开发行股票完成,有助于增强甘肃电投清洁能源电量供应及服务甘肃省经济发展的能力,为甘肃省经济绿色发展、低碳发展作出更积极的贡献。
华龙证券始终坚持“深耕甘肃、立足西部、拓展全国”的经营理念,依托保荐承销、债券发行、并购重组、资产管理、股权投资、基金投资等多种业务形式,助力实体经济发展。在2015年、2020年助力甘肃电投公司债券成功发行、2021年电投集团可交债成功发行的良好合作关系基础上,本次非公开发行股票项目,华龙证券组建专业精干的保荐业务团队,在甘肃电投产权规范、治理完善、募投项目管理等方面发挥投资银行专业优势,为其成功非公开发行奠定了坚实基础。
未来,华龙证券将秉持回归金融本源,服务实体经济的初心使命,持续发挥投资银行专业优势,在服务资本市场及地方经济建设中实现高质量发展,成长为业务牌照齐全、网点布局合理、法人治理完善、经营业绩良好,综合竞争实力突出的上市券商。